Fundacja rodzinna – sposób na sukcesję lub zabezpieczenie aktywów

• dla przedsiębiorstw rodzinnych (jako narzędzie planowania sukcesji)
• dla osób, które tworzą lub zmieniają struktury biznesu, do którego mogą w przyszłości włączyć swoich najbliższych (choć nie jest to konieczne, gdyż beneficjentem może być też sam fundator)
• dla osób ze znacznymi aktywami majątkowymi, którzy chcą je korzystnie ulokować w celach inwestycyjnych

• zaplanowanie zmiany pokoleniowej z udziałem członków rodziny lub profesjonalnych zarządzających
• eliminacja rozproszenia kontroli nad majątkiem 
• ograniczenie ryzyka nieumiejętnego inwestowania przez spadkobierców
• zabezpieczenie jednolitości w zarządzaniu udziałami/akcjami spółek i wykonywaniu z nich praw
• trwałość i stabilność fundacji jako udziałowca/akcjonariusza oraz uczestnika w negocjacjach
• ustanowienie szczegółowych warunków dysponowania mieniem fundacji (elastyczne dostosowanie świadczeń do potrzeb beneficjentów np. pokrywanie kosztów kształcenia)
• korzystanie z preferencji podatkowych przez fundację i beneficjentów najbliższych fundatorowi

Fundacja rodzinna to nowy instrument zarządzania majątkiem, dlatego przed podjęciem decyzji o jej założeniu warto przeanalizować indywidualną sytuację pod kątem prawnym, podatkowym, finansowym oraz biznesowym/księgowym.

W Grupie OW posiadamy wszystkie te kompetencje i kompleksowo wspieramy klientów, oferując:

• Analizę obecnej struktury z uwzględnieniem indywidualnych czynników, w tym weryfikację adekwatności fundacji do zamierzeń biznesowych i rodzinnych  
• Opracowanie scenariuszy alternatywnych z wykorzystaniem innych narzędzi prawnych (np. spółka holdingowa) 
• Analizę prawną i podatkową rozważanego rozwiązania z uwzględnieniem ewentualnych przeszkód prawnych i konsekwencji podatkowych 
• Wsparcie w zdefiniowaniu roli poszczególnych członków rodziny w fundacji rodzinnej 
• Wsparcie w określeniu świadczeń dla beneficjentów lub fundatora 
• Przygotowanie dokumentów potrzebnych do założenia fundacji – w tym opracowanie aktu założycielskiego, statutu, spisu mienia  
• Reprezentację przed notariuszem oraz sądem rejestrowym

• Weryfikację AML. Wsparcie w ustalaniu beneficjenta rzeczywistego fundacji rodzinnych oraz w przygotowaniu zgłoszenia do CRBR 
• Tworzenie wzorów dokumentów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej fundacji i uregulowania świadczeń na rzecz beneficjentów,
• Wsparcie w zakresie RODO, 
• Wsparcie księgowe i sprawozdawcze (GOBS) 
• Wycenę majątku (OWA) 
• Uczestnictwo w audycie fundacji rodzinnej (jako niezależny od fundacji rodzinnej radca prawny, adwokat, doradca podatkowy) 
• Bieżącą obsługę prawno-podatkową fundacji

Dzielimy się wiedzą o fundacji rodzinnej – na naszym blogu, w mediach oraz organizując szkolenia i webinaria. 

Artykuły z dziedziny prawa i podatków Zobacz więcej >>

"Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach" Czytaj >>

"Dane osobowe nie ominą fundacji rodzinnej" Czytaj >>

"Fundacje rodzinne będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w ograniczonym zakresie" Czytaj >>

"Po co akcjonariuszom fundacja?" Czytaj >>